Dans la quatrième partie de notre série sur « Comment la Fintech bouleverse le financement des PME et startups », nous vous présentons l’importance des fournisseurs de services financiers non bancaires dans le financement des PME.
Le développement des plateformes e-commerce, des services de paiement et des entreprises de télécommunications a modifié le financement de fonds de roulement des PME. C’est un concept intéressant pour les PME en fusionnant le crédit commercial aux prêts. Les commerçants sur les sites e-commerce et les plateformes de paiement en ligne reçoivent des fonds de roulement et des prêts de la part des plateformes non bancaires. Au fil des années, les entreprises de télécommunications ont également suivi cette nouvelle tendance de financement.
Comment ça marche ?
Les services de paiement et les plateformes e-commerce surveillent quotidiennement les transactions d’un commerçant. Cela leur permet d’évaluer directement le risque de défaillance lors de l’octroi de prêts aux petits commerçants. Le décaissement du crédit et le remboursement sont effectués depuis les systèmes de réseaux intégrés que le commerçant utilise déjà. Le remboursement peut être directement prélevé sur les revenus du commerçant.
Quels avantages peuvent tirer une PME en tant qu’emprunteur ?
Le traitement est rapide et efficace grâce à une relation contractuelle déjà existant entre le commerçant et la plateforme. Le délai entre la demande et la libération des fonds peut être aussi rapide qu’un jour ouvrable.
Qui sont les acteurs clés ?
- Amazon Lending
Type : plateforme e-commerce
Création : 2012
Pays : Etats-Unis
Partenaires : Amazon
Groupe cible : PME qui vendent sur la plateforme d’Amazon
Evolution : – Phase I : États-Unis et Japon
– Phase suivante : programme de prêt commercial pour les vendeurs au Royaume-Uni, en Chine et dans six autres pays
Modèle d’entreprise : Commerçants choisis avec des algorithmes internes. Points de données : fréquence d’épuisement des stocks, popularité des produits et cycles d’inventaire.
Durée de vie du prêt : de 3 à 6 mois
Montant du prêt : 1 000 à 600 000 $
But du prêt : Achat d’inventaire
- Alipay Financial
Type: plateforme e-commerce
Création : 2010
Pays : Chine
Partenaires : Alibaba, China Construction Bank et Industrial, Commercial Bank of China
Groupes cible : clients PME existants
Evolution : – Phase I : ventes de biens sur le marketplace Taobao
– Phase suivante : extension dans le monde et proposition d’une gamme plus large de produits de prêt.
Échéance du prêt : 30 jours
Montant du prêt : < 80 000 $
Objectif du prêt : Fonds de roulement
- Rakuten Card
Création : 2013
Pays : Japon
Partenaires : Rakuten
Groupe cible: commerçants existants
Evolution : l’offre s’appelle « Rakuten Super Business Loans »
Modèle d’entreprise : Tous les commerçants peuvent faire une demande de prêt
Montant du prêt : 8 000 à 80 000 $
But du prêt : expansion des entreprises et financement flexible du fonds de roulement
- PayPal
Type : service de paiement
Groupe cible : les commerçants d’eBay utilisant PayPal
Modèle d’entreprise : les commerçants ont besoin d’avoir un bon bilan pour pouvoir bénéficier d’un prêt
Montant du prêt : 1 000 à 85 000 $
Fonds prêtés : 500 millions de dollars (15 mai)
- Square
Type: Services de paiement
Groupe cible : PME
Fonds prêtés : 225 millions de dollars (15 avril)
- iZettle
Type : Services de paiement
Groupe cible : PME
Modèle d’entreprise : facturation des remboursements à titre forfaitaire. Le remboursement se fait par versement quotidien en fonction des ventes de cartes. Les emprunteurs ont l’opportunité d’emprunter le double de leurs ventes mensuelles.
- Telmex
Type : société de télécommunications
Groupe cible : PME non financées par les banques traditionnelles suite à un manque d’informations des agences d’évaluation de crédit
Modèle d’entreprise : L’évaluation du risque de crédit est basée sur l’analyse des données. Points de données : enregistrements des clients
Montant du prêt : < 40 000 $
But : Investissements intentionnels dans des actifs corporels
A mesure que le niveau de gains augmente, le financement des commerçants gagne en popularité. Le processus et l’engouement des consommateurs pour les paiements sans liquidités et les big data sont les principaux leviers de croissance de la Fintech dans le financement des PME. Les nouveaux acteurs renforcent la concurrence et apportent des gains en termes d’efficacité sur le marketplace et le système de financement. La fintech confère une valeur incontournable dans le cadre du financement des PME.
